{"id":26816,"date":"2015-09-15T12:07:10","date_gmt":"2015-09-15T12:07:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.namtek.ca\/le-processus-de-verification-du-credit-derpwizard-how-to\/"},"modified":"2023-07-04T19:57:17","modified_gmt":"2023-07-04T19:57:17","slug":"le-processus-de-verification-du-credit-derpwizard-how-to","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/le-processus-de-verification-du-credit-derpwizard-how-to\/","title":{"rendered":"Le processus de v\u00e9rification du cr\u00e9dit d&rsquo;ErpWizard  [How To]"},"content":{"rendered":"<p>Dans <strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/erp-solution\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ErpWizard<\/a><br \/>\n<\/strong>le <strong>syst\u00e8me de gestion ERP<\/strong> enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9 de NAMTEK, il existe un m\u00e9canisme automatis\u00e9 permettant aux utilisateurs de v\u00e9rifier les ventes et les limites de cr\u00e9dit des clients. La limite de cr\u00e9dit d&rsquo;un client est v\u00e9rifi\u00e9e chaque fois qu&rsquo;une commande de vente est pouss\u00e9e vers le processus Pick\/Pack, uniquement SI l&rsquo;utilisateur final avait pr\u00e9alablement configur\u00e9 une limite de cr\u00e9dit pour ce client.<\/p>\n<p>Dans le billet d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, je vous guiderai \u00e0 travers tout le processus de v\u00e9rification du cr\u00e9dit dans ErpWizard&#8230;<!--more--><\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_84 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Article&#039;s Content<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #8c8c8c;color:#8c8c8c\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #8c8c8c;color:#8c8c8c\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/le-processus-de-verification-du-credit-derpwizard-how-to\/#1_Configurer_ErpWizard_pour_quil_verifie_toujours_le_credit_dun_client\" >1. Configurer ErpWizard pour qu&rsquo;il v\u00e9rifie toujours le cr\u00e9dit d&rsquo;un client.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/le-processus-de-verification-du-credit-derpwizard-how-to\/#2_Attribuer_une_limite_de_credit_a_un_client_specifique\" >2. Attribuer une limite de cr\u00e9dit \u00e0 un client sp\u00e9cifique<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/le-processus-de-verification-du-credit-derpwizard-how-to\/#3_Fixer_un_HOLD_sur_les_commandes_en_raison_de_la_limite_de_credit\" >3. Fixer un HOLD sur les commandes en raison de la limite de cr\u00e9dit.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/le-processus-de-verification-du-credit-derpwizard-how-to\/#Comment_le_moteur_dErpWizard_sait-il_si_un_client_a_depasse_sa_limite_de_credit\" >Comment le moteur d&rsquo;ErpWizard sait-il si un client a d\u00e9pass\u00e9 sa limite de cr\u00e9dit ?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/le-processus-de-verification-du-credit-derpwizard-how-to\/#4_Liberer_les_commandes_de_la_retenue_de_credit\" >4. Lib\u00e9rer les commandes de la retenue de cr\u00e9dit<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Configurer_ErpWizard_pour_quil_verifie_toujours_le_credit_dun_client\"><\/span>1. Configurer ErpWizard pour qu&rsquo;il v\u00e9rifie toujours le cr\u00e9dit d&rsquo;un client.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li>Dans le <strong>profil du client<\/strong>, allez dans le <strong>bureau de facturation<\/strong><em>(ou bureau payeur<\/em>).<\/li>\n<li>Cliquez avec le bouton droit de la souris sur <strong>Modifier<\/strong>, puis passez \u00e0 l&rsquo;onglet intitul\u00e9 <strong>Soci\u00e9t\u00e9s assign\u00e9es<\/strong>.<\/li>\n<li>\u00c9tant donn\u00e9 que les utilisateurs finaux peuvent configurer leurs nombreuses soci\u00e9t\u00e9s diff\u00e9remment, il est important de localiser la bonne soci\u00e9t\u00e9 pour laquelle vous souhaitez activer la v\u00e9rification du cr\u00e9dit client.<\/li>\n<li>Cliquez sur l&rsquo;onglet \u00ab\u00a0<strong>D\u00e9fauts<\/strong>\u00ab\u00a0.<\/li>\n<li>Assurez-vous que le drapeau \u00ab\u00a0<strong>Toujours v\u00e9rifier le cr\u00e9dit<\/strong>\u00a0\u00bb est coch\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Remarque :<\/strong> <em>Si ce drapeau est gris\u00e9 (\u00e9teint), cela signifie que vous avez choisi soit une soci\u00e9t\u00e9 inactive, soit un magasin\/DC et NON la facture au bureau.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6206\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/1_creditcheck.png\" alt=\"erpwizard_creditcheck\" width=\"720\" height=\"285\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Attribuer_une_limite_de_credit_a_un_client_specifique\"><\/span>2. Attribuer une limite de cr\u00e9dit \u00e0 un client sp\u00e9cifique<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dans la m\u00eame session<em>(Maintenance du client<\/em>), allez dans l&rsquo;onglet intitul\u00e9 \u00ab\u00a0<strong>Conditions<\/strong>\u00ab\u00a0. Il y a (2) champs relatifs au cr\u00e9dit dans cet onglet :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Limite de cr\u00e9dit :<\/strong> l&rsquo;utilisateur final peut fixer un montant mon\u00e9taire pour le cr\u00e9dit sp\u00e9cifique \u00e0 ce client.<\/li>\n<li><strong>Retenir les commandes pour des raisons de cr\u00e9dit :<\/strong> quel que soit le cr\u00e9dit attribu\u00e9, cette option forcera le maintien de TOUTES les commandes ouvertes pour ce client.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6209 size-full\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/2_creditcheck.png\" alt=\"erpwizard_creditcheck_2\" width=\"975\" height=\"300\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Fixer_un_HOLD_sur_les_commandes_en_raison_de_la_limite_de_credit\"><\/span>3. Fixer un HOLD sur les commandes en raison de la limite de cr\u00e9dit.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il y a plusieurs fa\u00e7ons pour un utilisateur final, qui dispose des autorisations appropri\u00e9es, de mettre un client et toutes ses commandes en \u00ab\u00a0attente de cr\u00e9dit\u00a0\u00bb :<\/p>\n<p>1. Allez dans le <strong>profil du client<\/strong>, localisez le <strong>bureau de facturation<\/strong> (si\u00e8ge social), cliquez sur <strong>Soci\u00e9t\u00e9s attribu\u00e9es <\/strong>et allez dans <strong>Conditions<\/strong>. \u00c0 partir de l\u00e0, cliquez sur la case \u00e0 cocher \u00ab\u00a0<strong>Retenir les commandes pour des raisons de cr\u00e9dit<\/strong>\u00ab\u00a0. Si vous cochez cette case, TOUTES les commandes en cours<em>(pas encore exp\u00e9di\u00e9es<\/em>) seront mises en attente de cr\u00e9dit. Ils ne peuvent pas \u00eatre exp\u00e9di\u00e9s tant qu&rsquo;ils ne sont pas lib\u00e9r\u00e9s de la retenue de cr\u00e9dit.<\/p>\n<p><em>Le fait de d\u00e9cocher le drapeau lib\u00e9rera TOUS les ordres de la mise en attente.<\/em><\/p>\n<p>2. ErpWizard dispose \u00e9galement d&rsquo;une proc\u00e9dure automatique et int\u00e9gr\u00e9e pour v\u00e9rifier le cr\u00e9dit des clients. Ce processus de v\u00e9rification est activ\u00e9 au moment o\u00f9 une commande est pouss\u00e9e vers le processus de pr\u00e9l\u00e8vement et d&#8217;emballage. Si le montant total d\u00fb est sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 la limite de cr\u00e9dit fix\u00e9e dans le profil du client, la commande sera mise en attente et ne pourra pas \u00eatre trait\u00e9e (pr\u00e9l\u00e8vement et emballage).<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Comment_le_moteur_dErpWizard_sait-il_si_un_client_a_depasse_sa_limite_de_credit\"><\/span><em>Comment le moteur d&rsquo;ErpWizard sait-il si un client a d\u00e9pass\u00e9 sa limite de cr\u00e9dit ?<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Le moteur suit une formule tr\u00e8s simple :<\/p>\n<p>1 &#8211; Il calcule la valeur ($) de toutes les commandes ouvertes en cours (NON exp\u00e9di\u00e9es) pour ce client, en excluant la commande en cours de traitement.<\/p>\n<p>2 &#8211; Il calcule la valeur ($) des cr\u00e9ances impay\u00e9es.<\/p>\n<p>3 &#8211; Il ajoutera les deux valeurs ci-dessus AVEC la valeur de l&rsquo;ordre en cours.<\/p>\n<p>4 &#8211; Si la valeur mon\u00e9taire TOTALE ($) est SUP\u00c9RIEURE ou \u00c9GALE \u00e0 la limite de cr\u00e9dit fix\u00e9e dans le profil du client, la commande sera automatiquement mise en attente.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Liberer_les_commandes_de_la_retenue_de_credit\"><\/span>4. Lib\u00e9rer les commandes de la retenue de cr\u00e9dit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li>Allez dans le menu sous <strong>Ventes et traitement<\/strong> (\u00e0 condition d&rsquo;avoir les bonnes autorisations)<\/li>\n<li>Ex\u00e9cutez le programme \u00ab\u00a0<strong>Lancement\/maintien des commandes client<\/strong>\u00ab\u00a0.<\/li>\n<li>Sur cet \u00e9cran, il y a deux (2) champs permettant d&rsquo;\u00e9tablir une fourchette pour les commandes &#8211; <strong>Fourchette pour les commandes <\/strong>et<strong> D\u00e9finir la mise en attente<\/strong>.<\/li>\n<li>Le champ \u00a0\u00bb <strong>Set Hold\u00a0\u00bb<\/strong> est la valeur que vous devez d\u00e9finir.<\/li>\n<li>Vous pouvez \u00e9tiqueter la ou les commandes que vous souhaitez lancer.<\/li>\n<li>Une fois cela fait, cliquez avec le bouton droit de la souris et s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0<strong>Hold\/Release Orders<\/strong>\u00ab\u00a0. Le moteur sera soit :\n<ul>\n<li>Lib\u00e9rer les ordres \u00e9tiquet\u00e9s dans le cas o\u00f9 la valeur \u00ab\u00a0<strong>Set Hold<\/strong>\u00a0\u00bb a \u00e9t\u00e9 d\u00e9finie sur <strong><br \/>\n<em>Pas de mise en attente<\/em><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>OU<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Maintenir d&rsquo;autres ordres marqu\u00e9s si la valeur dans \u00ab\u00a0<strong>Set Hold<\/strong>\u00a0\u00bb est de maintenir pour le cr\u00e9dit.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6208 size-large\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/3_creditcheck1-1024x233.png\" alt=\"erpwizard_creditcheck_3\" width=\"1024\" height=\"233\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/request-a-free-it-consultation\/?lang=en\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6211 size-full\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Have-questions.png\" alt=\"Vous avez des questions ?\" width=\"336\" height=\"280\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans ErpWizard le syst\u00e8me de gestion ERP enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9 de NAMTEK, il existe un m\u00e9canisme automatis\u00e9 permettant aux utilisateurs de v\u00e9rifier les ventes et les limites de cr\u00e9dit des clients. 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